Compétencepar des conseillers en formation continuDisponibilitépar un accès direct à votre conseillerRigueurpar un suivi régulier de vos dossiers

Compétence

par des conseillers en formation continu

Afin de conserver un haut standard de professionnalisme et rester connecter au changement de l'industrie, notre équipe porte une haute importance à élever leur niveau de leurs compétences.

Disponibilité

par un accès direct à votre conseiller

Il est important pour nous que vous rester en contact direct avec votre conseiller. De 8h à 21h du lundi au jeudi et de 8h à 17h le vendredi nous somme là pour vous répondre.

Rigueur

par un suivi régulier de vos dossiers

Un suivi régulier permettra des ajustements plus fréquent afin de vous maintenir sur la voie de vos objectifs.

Protéger les acquis afin de bâtir, sur des bases solides, votre patrimoine familial

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Assurance Vie

Vie, Invalidité, Salaire, Hypothécaire, Santé, Maladies Graves

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REER, CELI, REEE, REEI, CRI, Épargne haut rendement, CPG, Fond Mutuel, FNB

Services Analyse

Analyse comparative, 2e opinions en assurance et en investissements

Corporatif

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Une équipe plus forte grâce a ses relations

 

Assurance Voyage

Court terme, Long terme, Annuel, assurancevoyage.ca

Bancaire / Hypothécaire

Services de courtage en prêt hypothècaire et services bancaire.

Compable et Fiscalité

 Comptabilité, Tenu de livre, État financier, Fiscalité

Notre Mission

Nous distinguer par une offre de service unique et une expérience client sans égal. Nous voulons faire une différence significative et remarquée dans vos décisions et transactions financières.

Devenir votre conseiller pour la vie.

Nous travaillons dans l’optique de maximiser votre patrimoine, protéger vos avoir, réduire les risques, améliorer la rémunération globale et avoir accès à des capitaux en cas de coup dur .

Le choix de faire affaire avec un conseiller, c’est faire le choix d’être guidé à travers nos décisions financières. Certaines décisions peuvent être émotionnelles, et vous aurez besoin du conseiller qui vous aidera à y voir clair.

Être conseiller pour nous ce n’est pas vendre des produits financiers, c’est plutôt être en relation avec nos clients afin de leur permettre de prendre de bonnes décisions pour eux et leur famille tout en gardant un œil sur leur objectif final.

Analyse des besoins financiers

Elle sert à déterminer vos besoins en matière d’assurance de personne.

 


Une analyse complète et efficace passe par un bon questionnement. Plusieurs besoins peuvent être comblés.

L’analyse doit être refaite chaque fois que votre situation change. Effectivement, certains évènements de la vie tels que l’arrivée d’un enfant, un mariage, un divorce, un changement d’emploi, l’achat d’une maison ou d’un immeuble et bien d’autres. L’important est de se protéger selon vos besoins et procurations toujours en tenant compte de votre capacité. Pour un même et unique besoin, plusieurs produits peuvent y répondre. C’est pourquoi nos conseillers vous présenteront les avantage et inconvénient de chacun d’eux.

Analyse et gestion de vos placements

Comment faire le bon choix?

 

 


Une bonne analyse de vos placements actuels et proposés permettra de prendre vos décisions en matière de placement d’une manière beaucoup plus éclairées.

Une analyse technique approfondie permettra de vérifier la diversification des titres, la diversification géographique, la diversification par type de capitalisation, la diversification par secteur d’activité, le niveau de risque du portefeuille, la corrélation des fonds utilisés et les rendement court, moyen et long terme obtenu.

Nos spécialistes sont formés afin de vous recommander les meilleurs endroits selon votre profil d’investisseur.

Analyse des besoins de retraite

Savez-vous combien vous devez économiser mensuellement afin d’atteindre votre objectif de revenu de retraite?


Un bon plan répondra à toutes vos questions de retraite. Ce dernier comporte différents points d’analyse ; la période d’accumulation, la période de décaissement, la situation actuelle et la situation proposée. Nous compilerons toutes vos données en matière d’investissement ainsi que les objectifs souhaité afin de bâtir, le plus précisément que possible, votre analyse. Nous serons en mesure de vous faire des recommandations afin d’amener certains correctifs pour l’atteinte de vos objectifs. Plus vous commencer tôt, moins il en sera exigeant financièrement. Les intérêts composés travailleront pour vous afin d’augmenter vos actifs de retraite. Combiner avec une analyse de placements, nous optimiserons vos chances de réussite financière.

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